자유로운 영혼을 가진 알리사와 감수성 풍부한 예술가 메흐디는 어릴 적부터 친한 친구 사이로, 튀니스 변두리에서의 삶에 답답함을 느끼고 있다. 제르바에서 열리는 작가 공모전에 대해 알게 된 알리사는 이것이 그들이 동네를 뜰 수 있는 기회가 될 거라며 메흐디를 설득하고, 결국 두 사람은 튀니지를 가로지르는 환상적인 여정에 함께 나선다. 그리고 이 여정은 두 사람의 우정을 시험대에 올려놓는다.