괴력무쌍한 마치스테는 사독의 땅을 황폐화시키고 있는 사이클롭스 섬에서 율리시즈의 계략에 걸려 눈이 먼 폴리페누스의 후손인 외눈박이 사이클롭스 괴물과 싸워야 하는 동시에 사이렌을 조상으로 하는 사악한 미모의 여왕 캐피스의 계략도 막아야 하는데...