아버지를 살해한 자에게 복수하기 위해 바그다드에 와서 평민으로 위장한 하룸(록 허드슨)은 공주 크라이루잔(파이퍼 로리)을 만나, 사악한 사기꾼들의 음모에 맞서 싸운다. 공주는 하룸에게 황금 검을 주고, 황금 검은 그를 무적으로 만든다.