미묘하게 얽힌 27개 하고도 반절의 이야기를 담은 단편 모음집. 가장 훌륭한 마술로 자신마저 속여버린 마술사 프레이크, 비참하게 실패한 은행털이범 저스 바네스, 담배를 끊은 토마스, 통나무로 나이아가라 폭포를 건넌 애니, 울지못하는 남자의 이야기 등등 독특한 인물들이 처한 현실을 풍자적으로 보여준다.