멕시코 탁스코시에서 조쉬는 우연히 음악가 레오를 만나, 그에게 에로틱한 느낌을 받게 된다. 유부남인 두 남자의 갑작스러운 감정과 사랑은, 그들 인생의 전환점을 맞게 되는데...