소룡녀 백계는 언니인 흑용녀 여묵을 찾으러 인간 세상에 내려오고 절에서 우연히 만난 순수한 청년 홍제와 함께 여묵을 찾아 여정에 오른다. 하지만 사랑에 눈 먼 여묵은 동생마저 외면하는데...