‘손오공’이 천궁을 어지럽히는 대죄를 짓자 손오공의 스승인 ‘수보리’ 조사는 목숨을 바쳐 제자를 구한다. 오행산에 갇혀 있던 손오공은 수보리 조사의 원신주를 영대방촌산으로 가져가려 하지만, 요왕 ‘세원’이 막아 선다. 하지만 손오공은 이에 굴하지 않고 ‘팔계’와 ‘화음’, ‘천위’ 등과 함께 요왕에 맞서는데...