다운 증후군이 있는 사람을 거의 보기 힘든 몽골의 깊은 시골, 모습을 드러내면 사회로부터 낙인이 찍히고 배척을 당할 것이다. 삼염색체성 다운 증후군을 갖고 태어난 쟘(운명)은 어머니의 애정 어린 보살핌 속에서 자란다. 쟘의 어머니는 그를 평온하게 키우기 위해 사람들과 멀리 떨어져 사는 삶을 택했다. 어린 딸이 더 나은 삶을 살길 바라며 입양 보낸 뒤 아들을 데리고 마을을 등졌다. 세월이 흐르고 어머니가 세상을 떠난다. 쟘은 정신적, 감정적, 신체적 고통을 느끼며 어려운 시간을 겪는다. 그러던 중 불교 승려를 만나, 그의 도움으로 몽골 유목민의 전통에 따라 장례 의식을 치른다. 쟘은 어머니의 가르침을 떠올리며 평소의 자주적인 삶으로 돌아간다. 인간의 삶은 과거, 현재, 미래의 얽히고설킨 삼위일체 속에서 아버지 하늘과 어머니 대지 사이를 살아가는 것에 지나지 않는다.