1편의 이야기가 끝나고, 2년 후. 타일러와 로저는 연인관계로 발전했고 현재 뉴욕 첼시에 위치한 펜트하우스에서 함께 살고있다. 연장자인 로저는 타일러와 여생을 함께 보내기로 결심하지만 타일러는 결혼을 결심하기에 아직 이른 23살이다. 행복했던 그들의 사랑은 조금씩 엇나가는데...(2013년 제13회 서울LGBT영화제)