바닷가 마을에 사는 십대 소년 펠리페는 텅 빈 거리에서 친구들과 함께 자전거를 타고, 프리스타일 랩을 하며, 엄마 몰래 연기 학원에 다닌다. 연기에 대한 열정이 너무나 큰 펠리페는 꿈에서도 연극을 보고 밤새 시나리오를 쓰기도 한다. 어느 날, 영화 오디션 기회를 얻은 펠리페. 수도로 탈출해 아빠가 세상을 떠난 후 한 번도 보지 못한 할머니를 만난다. 오디션을 향한 여정에서 펠리페는 과거를 돌아보고, 앞으로 무엇이 되고 싶은지 확인한다.