1977년 세비야, 레메에게는 대학 진학 예정인 아들 미겔이 있다. 미겔은 갑자기 노래 경연 대회에 참가하고 싶다고 하고, 동성애가 범죄인 시대에 레메는 역설적이게도 안달루시아 지방의 교회가 주도하는 LGBTI 운동에 참여하게 된다.