2천년 전 중국, 화과산에 사는 손오공이라는 돌원숭이는 꾀가 많고 72가지의 재주를 피운다. 손오공은 자신의 재주를 이용해 동해 용궁에서 훔쳐온 여의봉을 가지고 스스로를 제천대성이라고 칭하면서 천궁으로 쳐들어온다. 옥황상제께서는 그를 잡도록 명한다. 한편 당나라 태종은 불교 전파를 위하여 삼장법사에게 서역에 가서 불경을 가져오도록 명한다. 그해 9월 삼장법사는 서역을 향해 떠나게 되었다. 손오공, 저팔계, 사오정은 그를 수행하여 서역까지의 여행을 하면 천신만고를 겪게 되는데...