중원의 치열한 보복전에서 사랑하는 여인 소용용을 잃은 초류향은 상심끝에 무림을 떠난다. 추류향이 사라진 강호에는 난화라는 고수가 나타나고 무림정복의 야심에 찬 서장파의 공주는 초류향을 유인하기 위해 그의 수하들을 납치한다. 초류향은 뛰어난 기지와 무공으로 이들을 구하지만 서장파의 기이한 무공에 부상을 당한다. 소소의 도움으로 기력을 회복하는 초류향. 그러나 그를 흠모하는 주위의 여인들을 모조리 죽이는 난화가 바로 소소라는 사실이 밝혀지는데.