의문의 여인이 살해된다. 온몸이 피투성이가 된 채 발견된 그녀의 옆에는 함께 밤을 보낸 남자가 말문을 열지 못하고 그저 담요로 몸을 감싸 안고 있다. 거리를 순찰하고 있던 샘(Detective Sam Dietz: 레오 로지 분)과 제시(Jessica Parreti: 콜린 코피 분)는 사건 연락을 받고 긴급히 현장으로 출동한다. 하지만 현장에서 발견된 것은 알 수 없는 상처자국 뿐, 범인의 흔적은 어디에도 없다. 샘은 우선 살해된 여인의 주변 인물부터 조사하기 시작한다. 첫번째 타겟은 정신과 치료 중이던 담당 의사 사라 리 제피(Dr. Sara Lee Jaffee: 팸크 잰슨 분). 그녀의 사무실을 방문한 샘은 생각 이상으로 미모와 지성을 겸비한 그녀의 모습에 놀라지만 제시는 비협조적인 그녀의 태도에 처음부터 노골적으로 반감을 보인다. 샘은 오히려 그런 그녀의 태도를 나무라며 다시 한번 사라에게 접근을 시도하고, 정신분석학적 조언을 바란다는 그의 부탁을 사라는 흔쾌히 받아들인다. 이들은 즐거운 저녁을 함께 보내는데, 사라의 주변에서 항상 알 수 없는 그림자가 드리워져 있다. 다시 한 여인이 살해당한다. 이번엔 얼굴이 갈기갈기 찢기운 채 욕실에서 익사한 채 발견되었다. 증거물 수집하던 샘은 살해된 여인의 수첩에서 사라 리 제피 박사의 명함을 발견하는데.