파리의 한 클럽, 휘몰아치는 테크노 비트가 정신없이 빠져들게 만든다. 춤을 추고, 마시고, 떠드는 사람들. 펠리시는 이곳에서 사이드를 만나고, 자신의 집으로 초대해 파티를 이어 간다. 밤과 낮 사이에서 서로 다른 삶과 관점이 충돌한다.