민생 구제를 위해 서천으로 경전을 구하러 가는 손오공 일행은 8백리에 이르는 화염산의 불길로 인해 더 이상 나아갈 수 없는 상황이 되자 철선공주에게 파초선을 빌리려 한다. 철선공주는 손오공의 의형제인 우마왕의 부인이지만 손오공에겐 악한 감정을 지닌 인물이다. 철선공주는 음흉한 속셈을 숨기고 가짜 파초선을 손오공에게 건네주는데..