레이는 소극단의 여배우.낮에는 동료들과 연극 연습에 열중하고 밤에는 시부야에 있는 SM 클럽의 여왕으로 일하고 있었다.어느 날 밤, 레이는 클럽이 들어선 빌딩의 엘리베이터에서 가끔 마주치는 호텔 아가씨 아유미와 친해진다.아유미는 의대 진학을 목표로 켄지와 동거 중인 츤데레 소녀.완전히 마음이 맞는 두 사람은 밤의 거리로 향한다.술을 마시고 춤을 추고 떠들썩하게 놀다가 언젠가 새벽의 바다를 함께 보러 가기로 약속하고 헤어진다.드디어 레이의 극단 공연 날이다.아유미와 레이의 손님인 사와토 등이 지켜보는 가운데, 레이 일행의 연극은 성공적이고 박수갈채를 받으며, 레이는 한 가지 일을 해냈다는 만족감에 감동한다.그런 그녀의 모습을 보고 감격하는 아유미. 두 사람은 픽업으로 구한 남자의 차를 타고 새벽의 해안으로 향한다.