여자친구와 헤어지고 일도 잘 안 풀리는 무명배우 충길. 좌절하고 있는 그에게 엄청난 일이 벌어진다. 세계적인 거장 감독 신작 영화에 1차 오디션을 합격하게 된 것. 마지막 이라는 생각으로 2차 오디션을 준비하게 된다. 한편 친구 이슬은 그런 충길을 위로 한다.