캘리포니아의 배낭 여행자는 1818년 그의 고향 몬터레이를 정복한 아르헨티나 해적에게 경의를 표하기 위해 부에노스 아이레스로 여행을 떠나게 되고, 음모를 꾸미는 젊은 배우 그룹과 복잡한 관계에 얽히게 되는데...