미 국무성에 추적 불가능한 미사일을 1억불에 팔겠다는 괴전화가 온다. CIA는 곧 클라크라는 요원을 그들 연구소에 침투시켜 놓았으나, 필요한 정보를 건네주기도 전에 그들에게 피살되고 만다. 한편 일본주재 첩보원인 롤스톤으로부터 모형기 크기의 요격기에 관한 정보를 입수한 CIA는 암호명 OSS 117로 불리는 휴버트에게 사건을 맡긴다.