마을 사람들에게 존경받는 용감한 청년 루탄도는 반역죄로 체포된다. 과거, 치티와 응콜레 두 형제는 왕위 싸움으로 집안이 분열되는 것을 막기 위해 위대한 왕 칼루샤 응달룸바가 세운 규칙을 어긴다. 그러나 응콜레는 훈련 도중 실수로 왕인 형 치티를 죽이게 되고, 치티의 왕위를 물려받은 심바가 루탄도 앞에서 그의 아버지인 응콜레를 처형한 것이다. 이후, 반역죄를 뒤집어쓴 루탄도를 찾기 위해 병사들이 루탄도의 어머니를 살해하고, 심바가 루탄도의 약혼자와 강제로 결혼하려고 하자, 루탄도는 끝내 왕에게 맞설 결심을 한다.