일식 사진을 찍기 위해 사막에 온 스톤은 부모를 잃어버린 소년과 마주치게 되고 부모를 찾아 주기 위해 함께 길을 나선다. 하지만 소년은 도망가고 스톤은 홀로 사막에 남게 된다. 길을 헤매던 스톤은 깊은 협곡 밑에 있는 알리나의 오두막을 발견하게 되고 그곳에서 하룻밤을 지낸다. 하지만 다음 날 협곡 위로 올라갈 수 있는 유일한 사다리가 사라지고 정체를 알 수 없는 소년들이 나타나면서 기이한 일들이 벌어지기 시작한다.