어릴 적부터 어둡고 공포스러운 이야기만 써온 프란치스카 앞에 어느 날 헤르네발 왕자가 나타난다. 그의 설명에 따르면 두려움이라는 감정으로 유지되는 왕국이 존폐 위기에 처했다고 한다. 이어 호러 작가로서 프란치스카의 힘이 절실하다는 말과 함께 그를 무의식 세계로 초대한다.