공주의 부마를 선택하는 잠화대회가 열릴 즈음, 가야국의 가율도 왕자가 월녀국을 방문하고 의적 녕무서는 가율도 왕자의 행차에 뛰어들었다가 남장한 월녀국 공주와 함께 감옥에 갇히게 된다. 녕무서는 가율도가 15년 전 고향 청평촌의 역병 사건과 관련 있음을 직감하는데...