한은 10년 만에 대만 타이난으로 돌아와 고등학교 동창회에 참석한다. 술을 마신 후, 그들은 예전처럼 가까워졌다. 한은 절친한 친구인 유안에게 키스하지만, 유안은 이미 결혼한 상태였다. 그러나 우정을 소중히 여긴 유안은 한에게 키스로 답했지만, 두 사람은 친구로 남을 수밖에 없다는 것을 알고 있었다. 새벽이 오고 그들은 다시 일상으로 돌아간다.