대리국 황제 단화예는 우연히 만난 미서우에게 첫눈에 반하고 그녀와 함께 잃어버린 대리국의 성물을 찾아 비밀리에 서하로 떠난다. 한편, 단화예를 사랑하던 강두성 군주 온완정은 단화예의 마음을 얻지 못하자 서하 황제 이건순을 찾아가 단화예를 죽여 달라고 하는데...