청각장애인인 민수는 동성애자이다. 민수는 학교 친구인 지석을 좋아하지만 그 마음을 제대로 표현하지 못한다. 그러던 어느 날 민수는 공중목욕탕에서 때를 밀게 되고 때밀이 아저씨를 통해서 뜻하지 않은 경험을 하게 되는데..