아내의 죽음 이후, '밋'과 그의 딸 '메이'는 교외 지역의 한 집으로 이사한다. 밋이 제단을 짓기 위해 땅을 파다가, 200년 전 봉인된 주문을 무심코 풀어버리게 된다. 밋과 메이는 무슬림 주술사에게 도움을 요청하기 위해 태국 남부의 나라티왓으로 떠나고, 퇴마 의식 속에서 그 땅에 얽힌 많은 어두운 비밀들이 드러나게 되는데...