주인공은 테헤란에서 마약상을 하는 남자. 불독 한 마리와 함께 사는 외로운 이 남자는 테헤란 시내를 돌아다니며 마약을 팔고 있다. 마약을 판다는 이유로 악당이라 오해하면 곤란하다. 연인인 듯한 여자를 찾아가애원할 때 그는 어린아이처럼 보이고, 병든 노인을 돌보는 병원에서 환자들에게 마약을 넣은 초콜릿케이크를 먹일 때 그는 성자처럼 보인다.