상나라 주왕이 불손하게 굴자 여와 여신은 상나라를 멸망시키기 위해 구미호 요괴 달기를 보내 주왕을 유혹하게 한다. 주왕이 주색에 빠져 정사를 게을리 하고 충신을 죽이는 만행을 저지르자 충신 비간은 달기를 처형하라 간곡히 아뢰는데…