조세핀은 6살 소녀로 아버지가 성직자인 시골에 고립되어 살고 있다. 그녀는 휴고를 만나기 전까지 친구가 없었다. 휴고는 학교에 가기보다는 숲을 걷는 태평한 소년이다. 그들은 정원사와 함께 재미있는 일을 만든다.