주인공 호세 마리아(José María)는 청소년 시기의 소년으로, 겉보기엔 남자아이지만 내면적으로는 여성으로서의 정체성을 강하게 느끼고 있다. 그는 전형적인 남성성을 강요하는 가족, 특히 아버지와의 갈등을 겪으며 점차 자신의 정체성을 찾아 나선다. 도시로 떠난 호세 마리아는 나이트클럽에서 일하게 되고, 그곳에서 만난 트랜스젠더 여성과의 관계를 통해 자신이 진정 원하는 삶과 정체성에 대한 확신을 갖게 된다. 이후 그녀는 여성으로서 살아가기 위해 성전환 수술을 받기로 결심하고, 영화는 이 변화의 과정을 따라간다.