도쿄에서 외무성 엘리트로 잘나가던 남자 ‘나가이’는, 직장 내 부정부패를 고발한 뒤 벼랑 끝 인생이 되어 홋카이도로 내려온다. 그곳에서 그는, 유곽 출신의 여성 ‘이라이’와 만난다. 가족과 사회로부터 단절된 채 고독하게 살아가던 이 두 사람은, 삿포로에서 시작해 하코다테까지 홋카이도 각지를 방황하며 점점 서로에게 끌리게 된다.