미야코는 심각한 판매 부진에 시달리는 불만 가득한 보험 판매원이다. 그녀는 노골적인 유혹을 포함하여 책에 나오는 모든 수법을 시도하지만, 만지는 사람들은 많아도 구매자는 없다. 어느 날 좁은 계단을 내려가다가 발목을 다친 그녀는 우연히 어떤 신비한 외국 회사에서 일하는 미츠루를 만나게 된다. 긴 먹빛 검은 머리와 마스카라를 칠한 눈을 포함하여 하이 고스 스타일로 치장한 미츠루는 상당히 특이한 모습이지만, 그의 매혹적이면서도 위협적인 방식은 미야코가 저항하기 어렵게 만든다. 그녀의 발목을 치료하기 위해 그의 사무실로 데려가면서 미야코는 그의 모든 여성 직원들이 일반 사무직 직원들보다 훨씬 더 멍하고 영혼이 빠져나간 것처럼 보인다는 것을 알아차린다. 사실, 그들은 거의 좀비처럼 보인다. 나중에 이상한 일들이 일어나기 시작한다. 미츠코는 현관에서 토사물을 발견하고, 붉은 드레스를 입은 그림자 여자가 그녀를 미행하는 것처럼 보이며, 가장 두드러지게는 미츠루의 접근에 완전히 무력한 자신을 발견한다.