성빈은 친구 석환의 패싸움을 말리다가 실수로 살인을 저지른다. 감옥에서 출소한 성빈은 석환에게 연락하지만, 형사가 된 석환은 성빈을 피한다. 어느 날 성빈은 우연히 조직폭력배를 구해주고, 그를 따라 주먹의 세계에 들어간다. 상환은 형 석환 몰래 조직폭력배가 되고자 성빈의 수하가 되고, 이들의 인연은 점점 꼬여만 간다.