하영은 여행을 하던 중 소원을 이루어 준다는 바위 앞에서 기도를 하게 된다. 그런데 갑자기 신라시대 왕족의 영혼이 나타나, 그가 하영의 소원을 들어줄 수 있으니 대신 하루만 자신의 연인 '어사추여랑'의 영혼이 되어 달라고 애원한다.