광활한 강호를 떠돌며 무공을 쌓아온 청년 ‘곽정’. 사랑하는 ‘황용’과의 평온한 시간이 오래가지 못하고 황용의 아버지가 자신의 사부들을 죽였다는 사실을 알게 된 그는 분노해 그녀의 곁을 떠난다. 그러나 모든 것이 오해였음을 알게 된 곽정은 다시 황용을 찾아 나선다. 그 사이, 금나라를 무너뜨린 몽고군이 조국 남송마저 삼키려 하자 어린 시절 자신을 품어준 ‘칭기즈 칸’과의 인연을 거스르면서도 조국과 정의를 향해 나아가는 곽정. 그의 앞에 펼쳐진 것은 사랑과 전쟁, 운명과 신념이 얽힌 거대한 선택이다.