전쟁이 막 끝난 이탈리아 볼로냐, 한 청년이 아름다운 미군 간호사에게 첫눈에 반한다. 얼마 후, 소설을 쓰기 위해 미국을 방문한 그는 우연히 그녀의 옆집에 살게 되고, 실종된 딸을 찾고 있는 그녀의 어머니를 만난다. 밤이 되고, 두 집 사이에 있는 뒤뜰에서 기이한 일이 벌어지기 시작한다.