명나라를 재건하려는 단체 홍화회의 노타주가 죽자 노타주의 양자 진가락이 항주로 향한다. 홍화회 총타와 비밀 지부들이 관부에 토벌당한 사실을 알게 된 진가락은 관련 정보를 얻기 위해 강남도 13행으로 향하지만, 자신에게 현상금이 걸렸다며 공격하는 무리와 맞닥뜨리는데…