어검각 장문인 남화는 세상을 어지럽히는 구두사 요괴를 살요전에 봉인한다. 수십 년 후 봉인을 지키던 신검이 사라지고 구두사가 나오려고 하자 어검각 제자 변소애와 요괴 곡령은 세상의 혼란을 막기 위해 신검을 찾아 떠나는데...