"천년 수도, 긴장과 미스터리가 뒤엉켜" 당나라 초기, 가뭄을 해소하기 위한 기우 의식을 앞두고 긴장감이 고조된다. 하지만 이 의식은 누군가의 음모에 의해 ‘천 개의 머리를 가진 요괴’가 나타나는 듯한 신비로운 사건으로 변질된다. 이런 이상한 소문 속, 천재적인 두뇌를 지닌 사형수 ‘독고’가 황제의 명을 받아 사건을 조사하게 된다. 그의 수사는 곧 거대한 권력의 그림자와 얽히며, 고대 수도의 어두운 비밀이 서서히 드러나는데...