연극배우인 남동생을 돌보며 살아가는 것만이 인생의 목표였던 효주. 사라져 버린 남동생이 몸담았던 사이비 종교, ‘마음교’의 신도 원영을 만난다. 바다를 보러 강화도로 떠났다는 동생을 원영과 함께 찾아 나서는 효주는 어느새 원영을 믿고 의지하며 빠져들게 된다.