엄마 뱃속에 있을 때부터 포르노를 보고 자란 성충도(유오성)는 금발 여인에 대한 환상에 젖어 살고 있다. 고등학생이 된 충도는 도색잡지를 팔며 학교에 다니는 성성이(여균동)와 친구가 된다. 성성이는 포르노 때문에 퇴학을 당하고 차력사 조수일을 시작한다. 정력을 키우기 위해 차력 일을 시작했던 성성이는 머리를 다쳐 지적 성장이 멈추고 행려병자가 되어 자신 만의 세계에서 행복한 꿈을 꾼다. 여기서부터 영화는 성성이의 꿈. 따스한 포르노의 세계. 그는 모든 여성 위에 군림하는 포르노 세계의 왕이 되어 보기도 한다. 선교사가 된 충도. 그러나 여전히 금발여인에 대한 환상을 버리지 못한 그는 게이샤 분장을 한 여자와 포르노를 찍는데...