루이 암스트롱과 원자폭탄의 주원료 우라늄 사이에는 어떤 연관이 있을까? 영화는 외관상으로 그럴듯해 보이는 60년대 뮤직 프로젝트인 루이 암스트롱, 디지 길레스피, 듀크 엘링턴과 같은 전설적인 재즈 뮤지션들의 콩고 공연을 환기한다. 그리고 이 ‘재즈 친선 대사들’의 평화주의적 행보 이면에는 대중의 여론을 분산시키기 위한 CIA의 음모가 숨어있었다는 사실을 폭로한다.