금룡이 나타나 불을 뿜는 기이한 사건이 발생하자 성안의 마술사들이 용의자로 몰린다. 젊은 마술사 유은은 금룡 사건을 비롯해 최근 벌어진 연쇄 살인 사건이 관련돼 있다고 여기며 비밀을 간직한 여인 다미와 함께 사건의 배후를 찾아 나서는데