전설의 요괴 사냥꾼 운진자에 의해 봉인된 구미호왕은 원한에 찬 영운의 피로 봉인이 풀리자, 그녀의 몸에 빙의해 복수를 꿈꾼다. 완전한 힘을 되찾기 위해 노리는 건 순수한 영혼 허온량의 '칠규영롱심'. 하지만 그를 지키려는 진요사 최고 고수 엽청우와 주충이 나선다. 운진자의 후예들과 구미호의 천년 원한이 맞부딪히면서 피할 수 없는 숙명의 대결이 펼쳐진다. 사랑과 배신, 복수와 희생이 얽힌 이 혈투에서 과연 누가 살아남을 것인가? 순수한 마음을 가진 허온량의 운명은? 천년을 기다린 구미호의 복수는 성공할 것인가?