키가 작은 것이 콤플렉스인 복화술사 다이스케. 핸디캡을 해학적으로 극복하려는 다이스케의 목소리에 반해 팬 레터를 주려고 분장실에 들어간 시각장애인 히카리. 그리고 키가 큰 다이스케의 제자 요이치. 이 세 사람의 이상한 만남이 시작된다. 다이스케는 히카리에게 사랑을 느끼지만 콤플렉스로 인해 솔직해질 수가 없다. 제자를 대역으로 히카리와의 데이트를 즐기지만 다이스케는 어쩔 수 없는 참담함에 흐느낀다.