한 부부가 티후아나의 어떤 동굴 근처에서 가족 여행을 하는 동안 아이들을 잃어버린다. 아이들은 결국 아무런 설명 없이 다시 나타났지만, 그들이 예전의 모습이 아니라는 것, 뭔가 무서운 것이 그들을 변화시켰다는 것이 명백해지는데...