뮤지션 팀과 성공한 교사 밀리, 30대 중반의 이 커플은 10년 넘게 함께해왔지만 여전히 다음 단계로 나아가길 망설이고 있다. 새로운 출발을 꿈꾸며 시골로 이사한 두 사람은 예상보다 깊은 갈등에 직면하고, 관계는 점점 벼랑 끝으로 치닫는다. 그러던 어느 날, 하이킹 도중 마주한 초자연적 사건은 이들의 삶과 몸에 극단적인 변화를 일으키고, 커플은 그 어떤 관계에서도 경험한 적 없는 기이한 상황들과 마주하게 된다.