10년 전, 어느 일본의 초등학교. 순찰을 돌던 수위 아저씨는 교무실에서 들려오는 괴 전화를 받다가 하나꼬라는 여자악령에게 죽임을 당한다. 10년 후, 여전히 그 소문이 학교주변을 감싸 돌던 즈음... 그 학교의 여학생, 미카는 하교 길에 교실에 깜빡 놓고 온 소지품을 가지러가다 공중에서 튀어 오르는 축구공에 끌려 그만 학교근처에 버려진 폐교로 들어가고 만다. 한편, 미카의 집에서는 미카가 오지 않자, 아카이가 학교로 동생을 찾으러간다. 학교주변을 맴돌던 아카이는 폐교 건물 입구에 미카의 물건이 걸려있는 것을 보고 그 안으로 들어가는데... 아카이의 친구 히토시와 사토, 나카무라는 아카이의 집에 놀러갔다가, 아카이가 학교에서 돌아오지 않은 동생 미카를 찾아 학교로 갔다는 말을 듣고 학교로 향한다. 학교를 둘러보던 일행. 아카이가 어디에도 없자, 옆에 있던 폐교를 의심하게 된다. 폐교로 들어가는 친구들... 이때 갑자기 문이 닫히고, 일행은 폐교 안에 갇히고 만다.폐교를 어쩔 수 없이 둘러보게 된 일행. 여기저기 둘러보다 들어왔다 길을 잃었다는 카오리라는 소녀를 만나게 되고 한 명이 더 늘은 상태로 층계를 따라 올라간다. 음산한 교실과 교실 사이를 걸어가다 교실에서 살아 움직이는 물건들과 악령을 만나고, 일대의 추격전이 벌어진다. 학교 안에서 그들과는 떨어진 곳을 배회하던 아카이는 그만 발을 헛디뎌 블랙홀 같은 공간을 통해 학교 밖으로 나온다.